MANILA – Mynt, die Muttergesellschaft der philippinischen Mobile-Wallet-App GCash, hat für ihren geplanten Börsengang mehr als 20 Ankerinvestoren gewonnen, darunter BlackRock und T. Rowe Price. – klajoo.com – Dies geht aus einem vorläufigen Börsenprospekt hervor, der Reuters vorliegt.
Der Börsengang könnte ein Volumen von bis zu 80,3 Milliarden PHP erreichen, was bei einer Platzierung am oberen Ende der Preisspanne der größte Aktienverkauf in der Geschichte der Philippinen wäre. Damit würde das Unternehmen den Börsengang von Monde Nissin aus dem Jahr 2021 übertreffen, der ein Volumen von 55,89 Milliarden PHP hatte.
Das Angebot würde dem philippinischen Aktienmarkt einen dringend benötigten Impuls verleihen; dort haben Unternehmen im laufenden Jahr über Transaktionen am Aktienmarkt bislang lediglich 227,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 199,5 Millionen Euro, eingenommen.
Wie aus dem vorläufigen Prospekt vom 22. September hervorgeht, haben sich die Ankerinvestoren verpflichtet, im Rahmen des Angebots Aktien im Wert von 36,5 Milliarden PHP zu erwerben.
Zu ihnen gehören unter anderem Capital Research and Management Company, Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd, FIL Investment Management aus Hongkong, HSBC Global Asset Management, die International Finance Corporation sowie Lazard Asset Management.
Zu den inländischen Ankerinvestoren zählen laut Prospekt unter anderem ATRAM Trust Corporation, BPI Asset Management and Trust Corporation sowie China Bank Capital Corporation.
Ankerinvestoren sind große institutionelle Anleger, die sich bereits vor der öffentlichen Zeichnungsfrist zum Kauf von Aktien verpflichten.
Ihre Zusagen decken fast 68,8 Prozent der angebotenen Aktien ab – exklusive jener Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption verkauft werden könnten.
Mynt plant den Verkauf von bis zu 8,03 Milliarden Aktien zu einem Preis von maximal 10 PHP pro Stück. Eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 1,2 Milliarden zusätzliche Aktien könnte das Transaktionsvolumen laut Prospekt auf rund 92,3 Milliarden PHP erhöhen.
Am oberen Ende der Preisspanne läge die Bewertung von Mynt bei rund 669 Milliarden PHP.
Das Unternehmen teilte mit, der Erlös aus der Ausgabe neuer Aktien solle für den Ausbau des Geschäfts mit digitalen Finanzdienstleistungen, die Produktentwicklung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Dem vorläufigen Prospekt zufolge ist der Angebotszeitraum für den 6. bis 12. Oktober vorgesehen. Der endgültige Preis wird nach Abschluss des Angebots festgelegt, der Handelsbeginn an der philippinischen Börse wird für den 20. Oktober erwartet. – Reuters/KR
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