MANILA – Nach der Festlegung des Ausgabepreises auf 6,60 PHP konkretisiert der finale Börsenprospekt, wofür Mynt den tatsächlich neu in das Unternehmen fließenden Teil der IPO-Erlöse verwenden will. – klajoo.com – Aus dem Primärangebot erwartet die GCash-Mutter nach Kosten rund 9,42 Milliarden PHP Nettoerlös. Davon sollen rund 60 Prozent beziehungsweise etwa 5,65 Milliarden PHP in den Ausbau des Bereichs CreditTech und damit vor allem in das digitale Kreditgeschäft fließen.
Das ist von der deutlich größeren Gesamtsumme des Börsengangs zu unterscheiden. Das Basisangebot umfasst Aktien im Wert von rund 53 Milliarden PHP; ein großer Teil davon sind jedoch bestehende Aktien, die von bisherigen Anteilseignern verkauft werden. Diese Sekundärerlöse fließen nicht an Mynt. Auch die mögliche Mehrzuteilungsoption besteht aus Sekundäraktien. Für die Finanzierung des Unternehmens selbst ist deshalb der Nettoerlös aus den neu ausgegebenen Aktien die entscheidende Größe.
Die übrigen rund 40 Prozent des Primär-Nettoerlöses sind für Produktentwicklung und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Damit wird deutlicher, dass Mynt den Börsengang nicht nur als Liquiditätsereignis für Altaktionäre nutzt, sondern einen erheblichen Teil des neuen Kapitals gezielt in das Kreditgeschäft steckt. Die Angebotsphase für Privatanleger ist vom 6. bis 12. Oktober vorgesehen; die Börsennotierung unter dem Kürzel GCASH soll am 20. Oktober beginnen. – RM
Quellen:
- Philippine Stock Exchange: Mynt, Inc. – Initial Public Offering – Final Offer Price
- InsiderPH: GCash joins top 3 financial giants as record IPO puts value at P442B
- Reuters: GCash parent Mynt prices IPO at P6.60 per share
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